Authentification Multifacteur (AMF)

Quelles sont les méthodes d’authentification multifacteur (AMF) disponibles ?

Nous fournissons actuellement un soutien à deux applications d’authentification par mot de passe dynamique fondé sur le temps :

  • Vérification Okta
  • Google Authenticateur

Ces deux options génèrent des codes de vérification sécurisés et temporaires sur votre appareil mobile.

Pourquoi me demande-t-on de configurer à nouveau l’AMF alors que je l’avais déjà configurée ?

Nous avons récemment mis à jour nos normes de sécurité. Dans le cadre de ces améliorations, tous les utilisateurs doivent se réenregistrer à l’AMF afin de se conformer aux nouvelles exigences de sécurité.

Pourquoi ai-je reçu un courriel m’informant qu’une méthode d’AMF a été configurée alors que je ne l’ai pas encore mise en place ?

Cette notification peut apparaître après que vous ayez créé votre mot de passe et vos questions de sécurité lors de la configuration initiale de votre compte Centre de ressources pour les conseillers de CI. Il s’agit d’un message automatisé généré dans le cadre du processus d’intégration du compte et cela ne signifie pas nécessairement que votre inscription à l’AMF est terminée.

Est-il possible d’enregistrer plusieurs méthodes d’AMF ?

Seuls les utilisateurs qui s’inscrivent pour la première fois peuvent ajouter plusieurs méthodes d’AMF pour plus de flexibilité et comme solution de rechange si l’accès à la méthode principale est indisponible.

Puis-je configurer une autre méthode d’AMF ultérieurement ?

Seuls les utilisateurs qui s’inscrivent pour la première fois pourront configurer des méthodes d’authentification supplémentaires.

Comment puis-je configurer l’AMF sur mon compte du Centre de ressources pour les conseillers ?

  • Nouveaux inscrits : Vous serez invité à configurer une ou plusieurs méthodes d’authentification lors de votre inscription au Centre de ressources pour les conseillers de CI.
  • Utilisateurs existants : Vous serez invité à configurer une méthode d’authentification lors de votre prochaine connexion au Centre de ressources pour les conseillers de CI. Il vous suffit de sélectionner l’une des méthodes disponibles (Vérification Okta ou Google Authenticateur) et de suivre les instructions à l’écran pour terminer la configuration.

Que faire si j’ai un problème pour configurer l’AMF ?

Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration de l’authentification multifacteur (AMF), veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-563-5181.

Pourrai-je accéder au Centre de ressources pour les conseillers si je ne m’inscris pas à l’AMF ?

Non. Vous devez configurer au moins une méthode AMF pour continuer à accéder au Centre de ressources pour les conseillers. Cette exigence vise à assurer une meilleure protection des informations sensibles de votre compte.

Que faire si j’obtiens un nouveau téléphone ou si je perds l’accès à mon appareil AMF ?

Communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-563-5181 pour réinitialiser vos paramètres AMF. Après la réinitialisation, vous devrez configurer une nouvelle méthode d’AMF.

Inscription

De quoi ai-je besoin pour m’inscrire au Centre de ressources pour les conseillers ?

Pour vous inscrire au Centre de ressources pour les conseillers, vous devez disposer d’un code de courtier ou de représentant individuel actif, ainsi que de votre adresse courriel professionnelle et d’autres renseignements pertinents, tels que :

  • Prénom et nom
  • Langue de préférence

Pourquoi le site indique-t-il qu’il est impossible de valider avec le courriel que j’ai fourni?

Cela peut signifier que nous n’avons aucun dossier associé à cette adresse courriel dans nos systèmes. Veuillez communiquer avec votre courtier afin de mettre à jour vos renseignements.

Pourquoi le système indique-t-il que mon code de représentant est invalide lorsque j’essaie de m’inscrire?

Cela peut signifier que le code de représentant que vous avez saisi est un code de représentant conjoint ou que votre code de représentant est inactif. Veuillez vous assurer d’utiliser un code de représentant individuel actif pour vous inscrire au Centre de ressources pour les conseillers de CI.

Pourquoi ai-je reçu un message indiquant le code d’erreur 4 lorsque j’ai tenté de terminer mon inscription?

Cela signifie qu’il y a un problème avec les renseignements que vous utilisez pour vous inscrire au Centre de ressources pour les conseillers; veuillez communiquer avec le Service à la clientèle pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Comment mon assistant peut-il s’inscrire au Centre de ressources pour les conseillers ?

Vous devez inviter votre ou vos assistants à accéder au Centre de ressources pour les conseillers. Les assistants ne peuvent pas être ajoutés par le Service à la clientèle, puisque vous (le conseiller) êtes responsable de valider l’identité de votre ou de vos assistant(s). Une fois que vous êtes entièrement inscrit au Centre de ressources pour les conseillers, vous pourrez accorder à votre ou vos assistants l’accès par l’intermédiaire de la section profil. Consultez le guide d'inscription des assistants du Centre de ressources pour les conseillers. Le guide lié peut être utilisé comme outil en libre-service pour vous aider dans l’ensemble du processus.

Remarque*Les assistants devront accepter l’accès partagé par l’entremise de « Gérer mon accès partagé » après leur inscription afin de pouvoir commencer à utiliser les fonctionnalités Soumission CI et Rapports.

Soumission CI

Qu’est-ce que Soumission CI?

Soumission CI est une fonctionnalité récemment développée qui permet aux conseillers de soumettre facilement des demandes de service et de traitement directement aux équipes internes de CI, offrant ainsi une solution de remplacement plus sécurisée et simplifiée au télécopieur ou au courriel. Veuillez consulter le guide ici.

Comment puis-je accéder à Soumission CI?

Une fois inscrit au Centre de ressources pour les conseillers, vous serez invité à saisir vos identifiants InfoConseiller afin d’effectuer une validation unique de votre identité. Une fois la validation réussie, vous pourrez accéder à Soumission CI ainsi qu’à d’autres fonctionnalités restreintes. Si vous n’avez pas d’identifiants d’InfoConseiller, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de CI au 1 800 563-5181.

Remarque*

  • Les conseillers inscrits au Centre de Ressources pour les conseillers et à InfoConseiller avant le 30 mars 2026

Vous pouvez procéder à la validation en utilisant vos identifiants InfoConseiller. Si vous étiez déjà utilisateur du Centre de Ressources pour les conseillers avant le 30 mars 2026 et que vous ne pouvez pas procéder à la validation, veuillez contacter le Service à la clientèle de CI pour obtenir de l’aide.

  • Nouveaux utilisateurs du Centre de Ressources pour les conseillers s'inscrivant à compter du 30 mars 2026

Si vous disposez déjà de vos identifiants InfoConseiller, vous pouvez valider votre compte à l'aide de ces identifiants. Si vous n'avez jamais eu accès à InfoConseiller auparavant, veuillez contacter le service à la clientèle de CI pour obtenir de l'aide. Remarque* – pour les nouveaux utilisateurs du Centre de Ressources pour les conseillers, la validation sera effectuée dans un délai de 24 heures.

Pourquoi ne puis-je pas accéder à Soumission CI après l’inscription?

Cela peut signifier qu’après l’inscription, certaines vérifications dans le système n’ont pas pu être effectuées. Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle pour obtenir de l’aide.

Comment puis-je ajouter un assistant à Soumission CI?

Les assistants ne peuvent obtenir l’accès à Soumission CI qu’une fois que le conseiller a terminé son inscription complète et a passé avec succès la vérification de sécurité. Veuillez consulter le Guide d’inscription des assistants pour obtenir des détails sur la façon d’ajouter un assistant. Ce guide peut servir comme outil libre-service pour vous aider dans l'ensemble du processus.

Comment puis-je supprimer un ancien assistant ou gérer l’accès de mon ou mes assistant(s)?

Vous pouvez gérer ou supprimer l’accès des assistants à partir de votre profil au Centre de ressources pour les conseillers. Il suffit d’accéder à la section « Profil » et de sélectionner la sous-section « Gérer mon accès partagé » où vous pouvez mettre à jour l’accès partagé avec chaque assistant, y compris les codes de courtier ou de représentant pour les fonctionnalités Rapports et Soumission CI. Veuillez consulter le Guide d’accès partagé pour plus de détails.

Accès partagé

Quel accès puis-je partager ?

Actuellement, les fonctionnalités suivantes peuvent être partagées :

  • Soumission CI: le nouveau portail de soumission de CI pour toute demande de service et/ou de traitement
  • Rapports: accès aux rapports et aux renseignements associés aux codes de courtier ou de représentant sélectionnés, y compris les détails des comptes clients, les frais et les commissions.

Remarque : avec l'accès à la fonctionnalité Rapports vous pouvez choisir de partager un, plusieurs ou tous les codes de courtier ou de représentant en cochant la case située à côté de chaque code. En revanche, l'accès Soumission CI doit être partagé dans son intégralité et ne peut pas être personnalisé par code de représentant/courtier.

Avec qui puis-je partager l’accès?

L’accès peut être partagé avec des assistants et d’autres conseillers inscrits, soit à la fonctionnalité Soumission CI, soit aux Rapports, soit aux deux.

À noter :

  • Le partage de l’accès à Soumission CI permet de soumettre et de consulter des documents pour le traitement et les demandes de service pour tous les codes courtier ou les représentants liés à votre compte du Centre de ressources pour les conseillers.
  • Le partage de l’accès à la fonctionnalité des Rapports vous permet de choisir des codes de courtier ou de représentant spécifiques associés à votre compte du Centre de ressources pour les conseillers à partager.

Qu’est-ce qui est partagé si j’accorde un accès partagé?

Pour Soumission CI, si l’accès est partagé, l’assistant/le conseiller ayant un accès partagé pourra soumettre des demandes de service et/ou de traitement pour TOUS les codes de courtier ou de représentant associés à votre compte du Centre de ressources pour les conseillers.

Pour le Rapport si l’accès est partagé, l’assistant/le conseiller ayant un accès partagé pourra consulter tous les rapports, les renseignements et les fonctionnalités associés aux codes de courtier ou de représentant auxquels l’accès lui a été accordé.

Serai-je en mesure, moi, mon assistant ou un autre conseiller, de supprimer ou de modifier l’accès partagé?

L’accès partagé peut être supprimé soit par le délégant (la personne qui partage l’accès), soit par le bénéficiaire (la personne qui reçoit l’accès).

Seul le délégant peut modifier l’accès partagé en sélectionnant ou en désélectionnant les accès aux fonctionnalités spécifiques dans la page « Accorder un accès partagé ».

Pour supprimer l’accès partagé, accédez à la page « Profil » du Centre de ressources pour les conseillers et suivez les étapes ci-dessous, selon votre rôle :

  • Le Délégant :  accédez à la page « Accorder un accès partagé ». Une fois sur cette page, vous pouvez supprimer l’accès partagé en décochant la case à côté de la fonctionnalité partagée ou en sélectionnant le bouton ‘Retirer’. Veuillez noter que le bouton ‘Retirer’ supprimera TOUS les accès partagés pour cet utilisateur.
  • Le Bénéficiaire :  accédez à la page « Gérer mon accès partagé ». Une fois sur cette page, vous pouvez supprimer l’accès partagé qui vous a été accordé. Veuillez noter que si vous choisissez de supprimer un accès partagé, cela supprimera TOUS les accès qui vous ont été accordés.

Section d’aide d’InfoConseiller

Pourquoi InfoConseiller est-il migré vers le Centre de ressources pour les conseillers ?

Le passage au Centre de ressources pour les conseillers prend en charge des normes de sécurité mises à jour en offrant une protection accrue par rapport au site InfoConseiller existant. De plus, le Centre de ressources pour les conseillers regroupe les outils des conseillers au sein d’une seule plateforme sécurisée et moderne, simplifiant l’accès et améliorant l’expérience globale des conseillers.

Toutes les fonctionnalités existantes d’InfoConseiller ont-elles été transférées au Centre de ressources pour les conseillers?

Oui, toutes les fonctionnalités existantes d’InfoConseiller ont été transférées vers le Centre de ressources pour les conseillers, avec des améliorations en termes de convivialité et de navigation.

Y a-t-il des pages d’InfoConseiller qui ont été supprimées ou retirées?

Non, toutes les fonctionnalités existantes d’InfoConseiller sont présentes dans le Centre de ressources pour les conseillers et ont été remaniées pour faciliter la navigation.

eCISS est-il toujours accessible?

Oui, eCISS est toujours accessible sur le site du Centre de ressources pour les conseillers.

L’accès de mes assistants sera-t-il transféré depuis InfoConseiller?

Non, les assistants devront se voir accorder l’accès de nouveau. Veuillez consulter le Guide d’accès partagé pour plus de renseignements sur la configuration de l’accès. Ce guide peut servir comme outil libre-service pour vous aider dans l'ensemble du processus.

Où puis-je trouver InfoConseiller une fois connecté au Centre de ressources pour les conseillers ?

  • Une fois connecté au Centre de ressources pour les conseillers, toutes les fonctionnalités sont accessibles dans la section Liens Rapides du tableau de bord.
  • En haut de la page, un menu déroulant regroupe toutes les fonctionnalités d’InfoConseiller sous l’onglet InfoConseiller

Quelles nouvelles fonctionnalités sont offertes dans le Centre de ressources pour les conseillers qui n’étaient pas disponibles auparavant dans InfoConseiller?

  • Soumission CI : une expérience de soumission centralisée dans le Centre de ressources pour les conseillers.
  • Des documents fiscaux consolidés : imprimez tous les feuillets d’impôt pertinents des clients dans un seul fichier consolidé. 
  • Aperçu des programmes automatisés : un aperçu global des programmes systématiques (automatisés) de CI. 
  • Centre d’administration des comptes :
    • Renseignements généraux sur les types de comptes CI et les feuillets fiscaux;
    • Exigences en matière de documentation pour l’ouverture de comptes.
  • Centre d'administration des fonds distincts et fiche de référence
  • Listes de surveillance personnalisables : Téléchargeables sous forme de brochures faciles à consulter pour les clients.
  • Bien connaître son produit et les raisons d’acquérir dans le cadre des mandats de CI

Section d’aide Invesco

Pourquoi suis-je incapable de partager l’accès à Client 360 avec un autre conseiller?

La fonctionnalité d’accès partagé du Centre de ressources pour les conseillers pour les applications telles que Soumission CI, InfoConseiller CI et Rapports permet d’accorder l’accès aux adjoints et aux conseillers. L’accès à Client 360 pour les adjoints peut être accordé par l’entremise du Centre de ressources pour les conseillers, tandis que l’accès pour un autre conseiller doit être configuré directement dans la plateforme Client 360.

J’ai déjà un compte au Centre de ressources pour les conseillers. Dois-je m’inscrire de nouveau?

Non. Si vous êtes déjà inscrit au Centre de ressources pour les conseillers, vous pouvez continuer d’utiliser vos identifiants actuels du Centre de ressources pour les conseillers.

Je suis un conseiller Invesco et je n’ai pas de compte au Centre de ressources pour les conseillers. Dois-je m’inscrire?

Oui. Si vous n’êtes pas actuellement inscrit au Centre de ressources pour les conseillers, vous devrez vous inscrire une seule fois et activer votre compte avant de pouvoir accéder aux renseignements sur vos comptes Invesco par l’entremise du Centre de ressources pour les conseillers. Pour obtenir des instructions étape par étape sur le processus d’inscription, veuillez consulter le Guide d’inscription des conseillers. Pour les questions fréquemment posées concernant l’inscription et la transition, veuillez consulter la FAQ externe.

Comment puis-je accéder à mes comptes Invesco après avoir ouvert une session dans le Centre de ressources pour les conseillers?

À compter du 16 novembre 2026, le Centre de ressources pour les conseillers donnera accès à Client 360, le portail d’Invesco destiné aux conseillers. Les conseillers qui détiennent également des actifs de GMA CI pourraient voir des liens distincts pour leurs actifs de GMA CI et d’Invesco dans le Centre de ressources pour les conseillers. Il suffit de cliquer sur l’icône Client 360 située en haut du tableau de bord ou sous Liens rapides pour accéder à vos comptes Invesco.

Pourquoi ne puis-je pas accéder à Client 360 après m’être inscrit au Centre de ressources pour les conseillers?

L’inscription seule ne donne pas nécessairement un accès immédiat à Client 360. Une autorisation de compte pourrait être requise et, une fois cette autorisation obtenue, il peut s’écouler jusqu’à 24 heures avant que l’accès soit disponible.

Si vous ne servez que des actifs Invesco, communiquez avec le Service à la clientèle d’Invesco au 1 800 874-6275 (pour le service en anglais) ou au 1 800 200-5376 (pour le service en français) afin de compléter le processus d’autorisation requis.

Les conseillers qui servent à la fois des actifs de GMA CI et d’Invesco peuvent communiquer avec le Service à la clientèle de GMA CI ou d’Invesco pour obtenir l’autorisation.

Comment puis-je donner à mon adjoint l’accès à mes actifs Invesco?

Une fois votre inscription et votre autorisation terminées, vous pouvez ajouter votre adjoint à partir de l’onglet « Accorder un accès partagé » de votre profil. L’adjoint recevra un courriel d’activation de compte ainsi qu’un avis d’accès partagé. Il devra activer son compte du Centre de ressources pour les conseillers avant d’accepter l’accès partagé. Pour obtenir des instructions détaillées, veuillez consulter le Guide d’inscription des adjoints au Centre de ressources pour les conseillers.

Puis-je continuer d’accéder à mon compte Invesco par l’intermédiaire d’Invesco.ca?

À compter du 16 novembre 2026, vous n’accéderez plus à vos comptes Invesco par l’entremise d’Invesco.ca. Vous devrez ouvrir une session sur le Centre de ressources pour les conseillers et sélectionner le lien Client 360 pour accéder à votre compte Invesco.

Que dois-je faire si mes comptes de CI et d’Invesco utilisent des adresses courriel différentes?

L’expérience d’ouverture de session unique exige que la même adresse courriel soit enregistrée sur les deux portails. L’utilisation d’adresses courriel différentes pour vos actifs de GMA CI et d’Invesco pourrait entraîner la création de profils d’accès au Centre de ressources pour les conseillers. Si vous souhaitez regrouper plusieurs comptes au Centre de ressources pour les conseillers, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de CI au 1 800 563-5181.

J’utilise déjà le Centre de ressources pour les conseillers pour mes actifs de GMA CI. Où trouverai-je mes actifs Invesco?

À compter du 16 novembre 2026, un lien Client 360 consacré à l’accès à vos actifs Invesco sera disponible dans le Centre de ressources pour les conseillers. Si la même adresse courriel est enregistrée pour vos actifs de GMA CI et d’Invesco, vous pourrez accéder aux deux à partir du même compte du Centre de ressource pour les conseillers.

Que dois-je faire si mes comptes Invesco ne sont pas visibles dans le Centre de ressource pour les conseillers?

Si vous pouvez ouvrir une session dans le Centre de ressources pour les conseillers, mais que vous n’avez pas accès à vos actifs Invesco, vous devrez peut-être compléter le processus d’autorisation du compte. Pour obtenir de l’aide concernant l’accès à Invesco, communiquez avec le Service à la clientèle d’Invesco au 1 800 874-6275 (pour le service en anglais) ou au 1 800 200-5376 (pour le service en français). Une fois l’autorisation obtenue, il peut s’écouler jusqu’à 24 heures avant que l’accès soit disponible.

Qu’est-ce que Client 360 et quelle est la différence entre Client 360 et le Centre de ressources pour les conseillers?

Le Centre de ressources pour les conseillers est le portail sécurisé de GMA CI destiné aux conseillers et constitue le point d’accès à vos applications d’affaires numériques. Client 360 est l’application d’Invesco destinée aux conseillers à laquelle vous pourrez accéder par l’entremise du Centre de ressources pour les conseillers à compter du 16 novembre 2026.