| Type | Document | Date | Type |
|---|---|---|---|
| Fonds CI | 2025-09-01 | celi, formulaire de demande | |
| Fonds CI | 2025-08-01 | Achats périodiques par sommes fixes, ife, plan systématique | |
| Marché privés | 2025-05-01 | ||
| Fonds CI | 2025-05-01 | catégorie t, rdc | |
| Fonds distincts | 2025-03-01 | fonds distinct, refinancement, transfert, enregistré, Foresters | |
| Fonds distincts - Ivari | 2025-03-01 | fonds distinct, refinancement, transfert, enregistré, fpg | |
| Fonds distincts - Clarica | 2025-03-01 | fonds distinct, refinancement, transfert, enregistré, pdg calrica | |
| Fonds distincts - Ivari | 2025-03-01 | fonds distinct, refinancement, transfert, enregistré, héritage | |
| Fonds distincts | 2025-03-01 | clarica, sunwise, conversion, contractuelle, transfert, refinancement | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2025-03-01 | sunwise, enregistr | |
| Fonds distincts - SunWise | 2025-01-01 | ||
| Marché privés | 2024-05-01 | ||
| Fonds distincts - Ivari | 2024-02-01 | ||
| Fonds distincts - Ivari | 2024-02-01 | fig, transfert | |
| Fonds distincts - Ivari | 2024-02-01 | ||
| Fonds distincts - Ivari | 2024-02-01 | Lutte au blanchiment d'argent, verification d'identite, ivari | |
| Fonds CI | 2023-12-31 | enregistré, transfert, T2033 | |
| Fonds distincts - SWE et SWEP | 2023-12-31 | sunwise, remise | |
| Fonds distincts - SWE et SWEP | 2023-12-21 | sunwise, SW, SWEP, rééquilibrage | |
| Marché privés | 2023-10-31 | ||
| Marché privés | 2023-10-31 | ||
| Marché privés | 2023-10-01 | ||
| Fonds distincts - SWE et SWEP | 2023-09-30 | SunWise Elite, avenant prmg | |
| Fonds CI | 2023-09-28 | première propriété | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-09-01 | ||
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-09-01 | frais de gestion de placemengt, catégorie o, catégorie p, pim | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-09-01 | sunwise, non-financier | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-09-01 | sunwise, enregistr | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-09-01 | sunwise, transfert, FSI | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-09-01 | sunwise, ventes | |
| Régime collectif CI | 2023-08-31 | rpdb, employé, fig | |
| Régime collectif CI | 2023-08-31 | groupe, remise automatique | |
| Régime collectif CI | 2023-08-31 | groupe, changer | |
| Fonds distincts | 2023-08-31 | ||
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-08-01 | sunwise, r | |
| Fonds distincts | 2023-07-31 | ||
| Fonds distincts | 2023-07-31 | autocertification aux fins de l'imp | |
| Fonds distincts | 2023-07-31 | autocertification aux fins de l'imp | |
| Fonds CI | 2023-06-30 | ||
| CI Prestige | 2023-06-30 | ci prestige, ajustement pbr | |
| Fonds CI | 2023-06-30 | Demande de prêt REÉR préapprové de CI enregistré, inscription gestion de portefeuille | |
| Fonds CI | 2023-06-30 | enregistré, refinancement | |
| Fonds distincts - SWE et SWEP | 2023-06-08 | sunwise, inscription, Actif priv | |
| Régime collectif CI | 2023-05-31 | groupe, liste de paie, taxe, ajustements fiscaux, régime collectif | |
| CI Prestige | 2023-05-31 | groupe familial, ci prestige, liaison de compte, déclaration consolidée | |
| Fonds CI | 2023-05-31 | rééquilibrage automatique, Pmr, plan systématique, rééquilibrage, rééquilibrer | |
| CI REEE | 2023-05-31 | reee, familial, individuel, formulaire de demande, éducation | |
| Régime collectif CI | 2023-05-31 | groupe, employeur | |
| Régime collectif CI | 2023-05-31 | groupe, remise automatique | |
| Régime collectif CI | 2023-05-31 | groupe, cotisation | |
| Fonds CI | 2023-05-31 | fgp, frais de gestion de placement, frais | |
| Fonds CI | 2023-05-31 | ouvert, enregistré, fig | |
| Régime collectif CI | 2023-05-31 | groupe, Transfert électronique de fonds, tef, régime collectif | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-05-05 | Lutte au blanchiment d'argent | |
| Régime collectif CI | 2023-05-05 | groupe, Transfert électronique de fonds, tef | |
| CI REEE | 2023-05-05 | ||
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-05-05 | sun life, transfert, enregistrés, T2033 | |
| Fonds distincts | 2023-05-05 | sunwise, autorisation limit | |
| Fonds CI | 2023-05-05 | celi, transfert, rupture de mariage | |
| Fonds distincts - SWE et SWEP | 2023-04-21 | sunwise, sunwise elite plus, achat, ventes, transfert, prmg, ticket d'ordre | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-04-21 | sunwise, SSWE 2, achat, cap, plan systematique | |
| Fonds distincts - SunWise | 2023-04-21 | sunwise, achat, ventes, transfert, ticket d'ordre | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2023-04-21 | sunwise, SSWE, SSWE 2, transfert, reclassement | |
| Successions CI | 2023-03-17 | Successoral, Déclaration de transmission, Quebec, règlement de succession | |
| Successions CI | 2023-03-17 | réclamation successorale, réclamation, successorale | |
| Successions CI | 2023-03-17 | successoral, guide successoral | |
| Régime collectif CI | 2023-03-01 | rpdb, employeur, fig | |
| Fonds CI | 2023-02-28 | Plans systématiques, PPA | |
| Fonds distincts - SWE et SWEP | 2023-01-26 | sunwise, enregistré, transfert | |
| CI REEE | 2020-07-01 | reee, preuve de fréquentation | |
| Fonds CI | 2019-10-01 | catégorie t, rdc, remboursement de capital, dividende, achat électronique | |
| Fonds distincts | 2017-08-01 | autocertification aux fins de l'imp | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2014-12-01 | S | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2014-12-01 | S | |
| G5|20 | 2014-06-01 | g520, réinvestissement des distributions | |
| G5|20 | 2014-06-01 | g520, orr, retrait annuel minimal | |
| CI REEE | 2012-09-01 | reee, Québec, transfert, IQEE | |
| Fonds distincts - Clarica | 2012-07-01 | pdg calrica, dossier d'information, rente | |
| Fonds distincts - SSWE et SSWE 2 | 2012-01-01 | S | |
| Fonds distincts - SWE et SWEP | 2009-12-01 | SunWise Elite, dossier d'information, contrat | |
| Fonds distincts - SWE et SWEP | 2009-07-01 | SunWise Elite, dossier d'information, contrat | |
| Fonds distincts - SWE et SWEP | 2009-05-01 | SunWise Elite, dossier d'information, contrat | |
| Fonds CI | 2005-10-01 | détermination quant aux tiers |
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