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Type Document Date Type
Fonds distincts
Formulaire de transfert de fonds distincts CI Foresters (638K)
2025-03-01 fonds distinct, refinancement, transfert, enregistré, Foresters
Fonds distincts - Ivari
Formulaire de transfert pour les Fonds de placement garanti CI (670K)
2025-03-01 fonds distinct, refinancement, transfert, enregistré, fpg
Fonds distincts - Clarica
Formulaire de conversion contractuelle des Fonds distincts PDG Clarica FSL CI (Sun Life seulement) (725K)
2025-03-01 fonds distinct, refinancement, transfert, enregistré, pdg calrica
Fonds distincts - Ivari
Formulaire de transfert pour les Fonds H‚ritage CI+ivari (685K)
2025-03-01 fonds distinct, refinancement, transfert, enregistré, héritage
Fonds distincts
Formulaire de conversion contractuelle des Fonds distincts PC, SW, SWEP, SSWE et SSWE 2 (Sun Life seulement) (702K)
2025-03-01 clarica, sunwise, conversion, contractuelle, transfert, refinancement
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Formulaire de transfert pour les fonds distincts SSWE et SSWE 2 (762K)
2025-03-01 sunwise, enregistr
Fonds distincts - SunWise
Nouvelle-Écosse – Attestation relative au transfert d’un FRV régi par l’Annexe 4 à un FRV régi par l’Annexe 4A (129K)
2025-01-01
Immobilier privé mondial CI
Formulaire de rachat fonds immobilier privé mondial CI (360K)
2024-05-01
Fonds distincts - Ivari
Formulaire supplémentaire de vérification de l’identité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent CI ivari (1.23M)
2024-02-01
Fonds distincts - Ivari
Demande de transfers entre catégories FPG CI (271K)
2024-02-01 fig, transfert
Fonds distincts - Ivari
Vérification de l’identité des bénéficiaires - Particuliers ivari (506K)
2024-02-01
Fonds distincts - Ivari
Vérification de l’identité des bénéficiaires de l’entité ivari (641K)
2024-02-01 Lutte au blanchiment d'argent, verification d'identite, ivari
Fonds CI
Autorisation de transfert de placements enregistrés (1.18M)
2023-12-31 enregistré, transfert, T2033
Fonds distincts - SWE et SWEP
Demande de service fonds distincts SunWise et SunWise Elite (840K)
2023-12-31 sunwise, remise
Fonds distincts - SWE et SWEP
Formulaire de choix de fonds cible par le client pour le rééquilibrage des fonds à revenu fixe (122K)
2023-12-21 sunwise, SW, SWEP, rééquilibrage
Marché privés mondiaux d'Adams Street CI
Marchés privés mondiaux d’Adams Street - CI Formulaire de rachat (93K)
2023-10-31
Fonds des marchés privés CI
Formulaire De Réenregistrement Des Actifs (80K)
2023-10-31
Immobilier privé mondial CI
Subscription Agreement For Class F units (394K)
2023-10-31
Immobilier privé mondial CI
Subscription Agreement For Class I units (382K)
2023-10-31
Fonds des marchés privés CI
Fonds de croissance des marchés privés CI et Fonds de revenu des marchés privés CI - Formulaire de rachat (91K)
2023-10-01
Fonds distincts - SWE et SWEP
SunWise Elite Plus PRMG Choix de l'avenant et directives de versements (270K)
2023-09-30 SunWise Elite, avenant prmg
Fonds CI
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété CI (0.96M)
2023-09-28 première propriété
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Formulaire supplémentaire Sun Life CI de vérification de l’identité (1.33M)
2023-09-01
AGP CI
Convention relative aux honoraires de conseils en placement – catégorie O, P et GPP de SWESS et SWESS2 (228K)
2023-09-01 frais de gestion de placemengt, catégorie o, catégorie p, pim
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Formulaire de demande de changements non financiers SW, SWE, SSWE et SSWE 2 (247K)
2023-09-01 sunwise, non-financier
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Formulaire de modification du propriétaire immatriculé SunWise, SunWise Elite, SSWE et SSWE 2 (227K)
2023-09-01 sunwise, enregistr
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Formulaire de demande de transfert de parts FAD à FAI SSWE et SSWE 2 (697K)
2023-09-01 sunwise, transfert, FSI
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Fiche de commande de retraits SSWE et SSWE 2 (349K)
2023-09-01 sunwise, ventes
Fonds CI
Demande régime de participation différée aux bénéfices - Employé (357K)
2023-08-31 rpdb, employé, fig
Fonds CI
Retrait informatisé du régime colletif de CI - Modifier le régime existant (783K)
2023-08-31 groupe, remise automatique
Fonds CI
Changement dans le Régime Collectif (283K)
2023-08-31 groupe, changer
Fonds distincts
Vérification de l’identité des bénéficiaires - Particuliers (431K)
2023-08-31
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Formulaire de demande de service de rééquilibrage SSWE et SSWE 2 (170K)
2023-08-01 sunwise, r
Fonds distincts
Vérification de l’identité des bénéficiaires de l’entité (653K)
2023-07-31
Fonds distincts
Autocertification fiscale internationale d’une entité (722K)
2023-07-31 autocertification aux fins de l'imp
Fonds distincts
Autocertification fiscale internationale d’un particulier (204K)
2023-07-31 autocertification aux fins de l'imp
Fonds CI
Demande de prêt REÉR préapprové de CI (63K)
2023-06-30
CI Prestige
Formulaire de demande de rajustement du PBR (143K)
2023-06-30 ci prestige, ajustement pbr
Fonds CI
Attestation d’inscription comme gestionnaire de portefeuille par le représentant inscrit (134K)
2023-06-30 Demande de prêt REÉR préapprové de CI enregistré, inscription gestion de portefeuille
Fonds CI
Formulaire de transfert enregistré CI (286K)
2023-06-30 enregistré, refinancement
Fonds distincts - SWE et SWEP
Formulaire d'adhesion au Programme d'actifs sous gestion privée SWE y compris SWE Plus (145K)
2023-06-08 sunwise, inscription, Actif priv
Fonds CI
Autorisation et demande de Déduction sur la paie et ajustements fiscaux (111K)
2023-05-31 groupe, liste de paie, taxe, ajustements fiscaux, régime collectif
Fonds CI
Form. de regroupement de comptes et choix de relevés de compte consolidés (270K)
2023-05-31 groupe familial, ci prestige, liaison de compte, déclaration consolidée
Fonds CI
Formulaire de rééquilibrage automatique (202K)
2023-05-31 rééquilibrage automatique, Pmr, plan systématique, rééquilibrage, rééquilibrer
CI REEE
Formulaire de demande de régime d'épargne-études CI (505K)
2023-05-31 reee, familial, individuel, formulaire de demande, éducation
Fonds CI
Formulaire de modification relatif à un ménage (284K)
2023-05-31 ci prestige, groupe familial, liaison de compte
Fonds CI
Formulaire de Renseignement sur l'employeurs (188K)
2023-05-31 groupe, employeur
Fonds CI
Retrait informatisé du régime collectif de CI - Créer un nouveau régime (710K)
2023-05-31 groupe, remise automatique
Fonds CI
Liste de cotisation au régime collectif (401K)
2023-05-31 groupe, cotisation
Fonds CI
Convention relative aux honoraires de conseils en placement (206K)
2023-05-31 fgp, frais de gestion de placement, frais
Fonds CI
Formulaire de demande - Régime ouvert et enregistré CI (826K)
2023-05-31 ouvert, enregistré, fig
AGP CI
Formulaire d'adhesion au programme du Gestion d'actifs privée CI (235K)
2023-05-31 Actif privés gérés, apg
Fonds CI
Demande d'ouverture CELI CI (440K)
2023-05-31 celi, formulaire de demande
Fonds de couverture
Formulaire (45-106F9) à l’intention des investisseurs accrédités individuels (363K)
2023-05-31 investisseur qualifi
Fonds CI
Formulaire de Fonds électroniques du régime collectif Cotisation de transfert (219K)
2023-05-31 groupe, Transfert électronique de fonds, tef, régime collectif
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Formulaire supplémentaire CI de vérification de l’identité – Lutte contre le blanchiment d’argent – Sun Life (1.62M)
2023-05-05 Lutte au blanchiment d'argent
Fonds CI
Demande de transfert électronique de fonds (111K)
2023-05-05 groupe, Transfert électronique de fonds, tef
Fonds CI
Guide de retrait d’un REEE et formulaire de paiement d’aide aux études (859K)
2023-05-05
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Formulaire d'autorisation de transfert Financière Sun Life (T2033) (1.08M)
2023-05-05 sun life, transfert, enregistrés, T2033
Fonds distincts
Autorisation limitée d’effectuer des opérations SW, SWE, SSWE et SSWE 2 (231K)
2023-05-05 sunwise, autorisation limit
Fonds CI
Transfert d’un CELI à un autre CELI en raison de la rupture d’un mariage ou d’une union de fait (288K)
2023-05-05 celi, transfert, rupture de mariage
Fonds CI
Programme d'achats périodiques par sommes fixes (226K)
2023-05-01 Achats périodiques par sommes fixes, ife, plan systématique
Fonds distincts - SWE et SWEP
Fiche de commande pour fonds distincts SunWise Elite y compris SunWise Elite Plus (543K)
2023-04-21 sunwise, sunwise elite plus, achat, ventes, transfert, prmg, ticket d'ordre
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Fiche de commande pour les achats/programmes de prélèvement automatique SSWE 2 (255K)
2023-04-21 sunwise, SSWE 2, achat, cap, plan systematique
Fonds distincts - SunWise
Fiche de commande pour fonds distincts SunWise (482K)
2023-04-21 sunwise, achat, ventes, transfert, ticket d'ordre
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Fiche de commande pour transferts et reclassements de fonds SSWE et SSWE 2 (248K)
2023-04-21 sunwise, SSWE, SSWE 2, transfert, reclassement
Fonds CI
Déclaration de transmission pour le Québec (350K)
2023-03-17 Successoral, Déclaration de transmission, Quebec, règlement de succession
Fonds CI
Formulaire de réclamation successorale (424K)
2023-03-17 réclamation successorale, réclamation, successorale
Fonds CI
Guide successoral CI (114K)
2023-03-17 successoral, guide successoral
Fonds CI
Demande régime de participation différée aux bénéfices - Employeur (266K)
2023-03-01 rpdb, employeur, fig
Fonds CI
Entente sur les prélèvements automatiques CI (424K)
2023-02-28 Plans systématiques, PPA
Fonds distincts - SWE et SWEP
Formulaire de transfert enregistré de fonds distincts SunWise et SunWise Elite y compris SunWise Elite Plus (866K)
2023-01-26 sunwise, enregistré, transfert
CI REEE
REEE Lignes directrices sur les preuves d'inscription (104K)
2020-07-01 reee, preuve de fréquentation
Fonds CI
Lettre de directives — Catégorie T (158K)
2020-03-01 catégorie t, rdc
Fonds CI
Demande de réinvestissement des remboursements de capital (RDC) des titres de Catégorie/Série T par (115K)
2019-10-01 catégorie t, rdc, remboursement de capital, dividende, achat électronique
Fonds distincts
Instructions sur la façon de remplir le formulaire d’autocertification fiscale internationale d’une (602K)
2017-08-01 autocertification aux fins de l'imp
Fonds de couverture
Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident-Demande de placement/instructions de souscription (277K)
2015-05-01 Trident Global Opportunities, fig
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Supplément à la notice explicative et contrat SSWE 2 datée de janv 2015 (Conseillers de la SunLife) (857K)
2014-12-01 S
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Notice explicative et contrat de rente individuelle à capital variable SSWE 2 – janvier 2015 (1137K)
2014-12-01 S
G5|20
Formulaire d’instructions relatives au réinvestissement des distributions garanties Série G5|20 (220K)
2014-06-01 g520, réinvestissement des distributions
G5|20
Formulaire relatif au paiement de FERR Série G5|20 (267K)
2014-06-01 g520, orr, retrait annuel minimal
CI REEE
Formulaire de transfert pour l’incitatif québécois à l’épargne-études (114K)
2012-09-01 reee, Québec, transfert, IQEE
Fonds distincts - Clarica
Notice explication et police de rente – Trousse de documents pour les clients (795K)
2012-07-01 pdg calrica, dossier d'information, rente
Fonds distincts - SSWE et SSWE 2
Notice explicative et contrat de rente individuelle à capital variable SSWE (Avec Addenda)– janvier 1 (2622K)
2012-01-01 S
Fonds distincts - SWE et SWEP
Supplément daté de janvier 2010 à la notice explicative SunWise Elite Plus (564K)
2009-12-01 SunWise Elite, dossier d'information, contrat
Fonds distincts - SWE et SWEP
Supplément daté du 1er août 2009 à la notice explicative SunWise Elite Plus (381K)
2009-07-01 SunWise Elite, dossier d'information, contrat
Fonds distincts - SWE et SWEP
Notice expli. et contrat de rente variable indi. (Avec supplément datée) (993K)
2009-05-01 SunWise Elite, dossier d'information, contrat
Fonds CI
Formulaire - Détermination de l'existence d'un tiers (31K)
2005-10-01 détermination quant aux tiers

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